当然，我们也要小心，并尽可能不要追高这些板块的股票，

因为，任何市场都是各领风骚数年，每一个阶段，有每一个阶段的白马股、赛道股。

过几年，城头就会变幻大王旗。

四、这两天，市场里开始炒作两个热点，

一个是房地产交易大增，比如深圳二手房交易创40个月最高，炒作房地产行业回暖，另一个是白酒行业通过涨价、开会等等话题，开始炒作行业整体性回暖，开始止跌企稳。

对此，我持谨慎态度。

似乎，我对很多行业，都持谨慎态度，怀疑一切合理性。

因为，我们回顾上一轮，乃至，上几轮房地产行业的发展历程，

我们就会发现，房地产业和养猪业2019年业绩大爆炸类似，

其成功，有历史的偶然。

回顾2019年的养猪业，其爆发是由于猪瘟，叠加了猪周期，从而形成的历史性双击事件。

再看房产行业，其业绩的持续爆发，是由于我国房地产领域价格的持续高涨大背景，

说得更彻底的一点，是由于我国地方税基，系在房地产行业，从而导致了一种政商合谋的房地产业过度金融化的大发展。

而现在，很明显，这条路已经封死了，走不通了（早已经开始吹风，消费SHUI改革）。

历史性的背景，时代的红利，已经消失不见了，

所以，这些行业，历史性的业绩，也一去不复返了，剩下的只有，或许也只有合理的业绩而已。

请忘记这些行业，曾经的辉煌，并接受这些行业未来的开始平庸。

对白酒行业的判断，我依然是维持以前的判断：这是一个好的行业，一个极好的商业模式和企业，但现在还不是一个好的价格。

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其实，很多时候，我们寻觅到的投资机会，取得良好的投资业绩，不是我们有多么聪明，

而是，因为我们站在风口之上，吃到了时代的红利。

比如，持续很多年的房地产致富周期，又如曾经的白酒库存周期，猪周期，金融信贷周期，等等等等。

所以，我们要敬畏市场，感激市场，而不是妄自尊大，目空一切。

五、据报道：“‘铜矿之国’赞比亚把使用美元定为犯罪。”

美国的衰落，肉眼可见，世界皆知了。

这和1970年代美苏争霸中，美国落入下风，布林顿森林体系大解体，美元大贬值，通胀大爆发的背景有一定的相似之处。

只不过，当年的两强相争，变成了如今的三国争霸。

美元的世界地位，是和其经济军事实力，密切相关的。

如果不出意外的话，随着经济领域中，美国在信息技术领域统治力的衰弱，在制造业领域中的持续下滑，以及美国军事势力相对东大的优势，从大优到追平，再到落后……

美元的地位，岌岌可危。

今年下半年，到明年上半年，很有可能随着美联储降息，国际间利差的缩小，走出一轮弱美元周期，并带动大宗商品价格上行。

而这也正是我们所期待的。

今日行情：

今天大盘高开在了2984，就开始持续下滑。

盘中，金铜有色航运等板块强势，房地产板块反弹两日之后又开始下跌。

重大会议之前，似乎指数也是围绕着3000点开始震荡。

不急不缓，不骄不躁。

恰恰暗合，稳中求进的今年总体的政经治理思路。

等待，是最好的选择。

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