('2024年7月23日，星期二

集思录温度：4.02上证指数：2960点。

现实，永远比小说更加精彩。

仅仅过去了一个多月，整个世界仿佛变了天。

特朗普遇刺，拜登退选，哈里斯计划竞选总统。

在这种堪比，决定国运战争的巨大信息的冲击下，世界上的大宗商品价格一路暴跌，携裹着每一个投资人。

在这种巨大的价格波动背后，是一场资本的盛宴。

在过去的数天里，很多人包括我，非常迷茫。

因为，看不清前路。

而现实中，价格的巨大波动，又逼迫自己，必须做出选择。

昨夜，想了很久。

逐渐梳理出来了很多信息。

对于前路，我们可以从已知的，确定性的信息中，去推测那不可测的未来，以期望对投资有所帮助。

确定性一：

可以非常确定地说，2950点的位置，在历史上是属于低位。

所以，在这个位置上，我们非但不能减仓，反而要逆势，逆着巨大的不确定性，加仓，甚至满仓。

这既需要巨大的勇气，也需要巨大的分辨能力。

确定性二：

可以非常确定地说，无论美国谁当选，都要降息了。

而一旦降息，中美利差就会缩小，

这时候，在利益的驱动下，很多企业外挂的美元，便会结汇回流到国内，

甚至，很多国外金融资本，在利润的驱动下，会涌入中国，抄底中国资产。

而这，也是为何，我国没有进行大规模放水的原因之一。

因为，在中美利差较大的现实情况下，如果一旦大放水，就是大走资，就是大量的资本外流到国外账户上吃息差。

所以，在未来半年之后，也就是2025年初，我国国内的通缩应该就能走出来了。

因为，大量的美元会涌入国内，兑换成货币，甚至在这种浪潮中，导致一定的通货膨胀。

而这，也是目前，依然持有大宗商品的一个条件。

不确定性一：石油价格。

很明显，较高的石油价格，是如今中美俄，以及中东产油国博弈的一个结果。